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語る!仕事人 スペシャルインタビュー 語る!仕事人 スペシャルインタビュー 要資格 ファイナンシャルプランナー

個人のお金の使い方・貯め方をトータルにアドバイス

個人や家庭の現状を分析し、より効率的な資産運用や管理についてアドバイスする。そのためには、金融、保険、税金、法律、不動産、証券など多様な知識が必要となるが、制度や社会情勢が変わることもあるので、常に最新の情報に気を配り最善の提案をしなければならない。顧客の人生設計にも関わる責任のある仕事だ。

進学先ファイナンシャルプランナーになるための進学先

進学先(例)
経済、経営、商学、法学系
大学
経済学科、経営学科、商学科、法学科、法律学科、総合政策学科 など
短期大学
経営学科、商学科、経済学科、法経科 など
専門学校
経営経理学科、税理士学科、会計システム学科 など
卒業後の主な進路
銀行、保険会社、証券会社、コンサルティング会社、独立開業 など

資格ファイナンシャルプランナーの関連資格

  • ファイナンシャル・プランニング技能士〈1級・2級・3級〉(国)、CFP、AFP など
    ※ファイナンシャルプランナーを名乗るには資格取得が必要

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